ASAM Newest Bond Offerings
ASAM증권이 추천하는 회사채
ASAM Chào Bán Trái Phiếu Mới
BAF 9%, TNG 8.6%, CMX 9.6%, TDP 9.6%, & VBA01 7.3%
BAF 9%, TNG 8.6%, CMX 9.6%, TDP 9.6%, & VBA01 7.3%
BAF 9%, TNG 8.6%, CMX 9.6%, TDP 9.6%, & VBA01 7.3%
CII424002: First Conversion Of Convertible Bonds Into Shares
CII424002: 전환사채를 주식으로 최초로 전환
CII424002: Chuyển Đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi Thành Cổ Phiếu Đợt 01
Convertible Bond CII424002
Convertible Bond CII424002
Convertible Bond CII424002
BAF에 대한 최신 업데이트 보고서
BAF에 대한 최신 업데이트 보고서
BAF에 대한 최신 업데이트 보고서
BAF에 대한 최신 업데이트 보고서
BAF에 대한 최신 업데이트 보고서
BAF에 대한 최신 업데이트 보고서
TDP에 대한 최신 업데이트 보고서
TDP에 대한 최신 업데이트 보고서
TDP에 대한 최신 업데이트 보고서
TDP에 대한 최신 업데이트 보고서
TDP에 대한 최신 업데이트 보고서
TDP에 대한 최신 업데이트 보고서
+(84)28 3911 9999
+(84)28 3911 9999
+(84)28 3911 9999
계좌 개설
Open Account
Tạo tài khoản
문의하기
Contact
Liên hệ
Individual Customer
Institutional Customer
News
Support
About Us
+(028) 3911 9999
New Convertible Bond Issuance
전환사채
Trái Phiếu Chuyển Đổi
Homepage > Bond Trading Service > New Convertible Bond Issuance
Trang chủ > Dịch vụ trái phiếu > Dịch Vụ Trái Phiếu Chuyển Đổi
Categories
카테고리
Danh mục
Convertible Bond CII
CII 전환사채
Trái Phiếu Chuyển Đổi CII
CII424002
Table 1. 신규 전환사채 공시내용
발행사 명 |
HCMC Technical Infrastructure Investment JSC (HoSE: CII) |
사채의 종류 |
무기명식 이권부 무보증 무담보 전환사채 |
총 발행규모 |
VND 4,500bn (4조 5천억 동) |
채권액면가 |
VND 100,000 (일십만 동) |
만기 |
10년 |
액면이자율(쿠폰) |
발행 첫 1년: 연 10% 고정금리 |
액면이자의 지급 |
매 분기(연 4회) |
발행방법 |
대상: 사채매수권자 명단 마감 시 명단에 기재되어 있는 주주 발행인(CII)의 주주에게 공개 발행됨 발행비율: 10:1(10개의 주식을 보유한 주주는 1개의 채권 매수권을 받게 됨) 매수권은 1회에 한해 양도 가능 |
주식전환 |
주식전환가격: 액면가 10,000동 전환 시기: 발행일로부터 만 12개월 이후 최초 전환 가능. 최초 전환기회 포함, 12개월에 1회씩 총 10회의 전환기회 부여(전환은 1회 한정) |
발행일정 |
23년 연말 – 24년 초 예상 |
자금조달의 목적 |
(i) BOT 프로젝트(하노이 고가도로, 닌투언 1,2단계)등 부채의 조기 상환 (ii) 주주배당금 지급을 위한 안정적인 현금흐름 창출 |
투자 포인트
회사 소개
기업 개요
도시기반시설의 투자, 건설 및 운영을 주요 사업으로 하는 회사입니다.
정부 등으로부터 도시 인프라 프로젝트를 수주하여 BOT(건설-운영-양도), BT(건설-양도), BOO(건설-소유-운영) 방식으로 매출을 일으키고 있습니다. 구체적으로 고속도로, 교량 등의 건설 후 양도수입 ∙ 건설한 교통인프라의 톨게이트 수수료 ∙ 건설의 대가로 토지이용권을 부여받아 부동산 건설 판매하여 수익을 얻는 구조입니다.
2006년부터 호치민거래소에 상장 및 거래되고 있습니다.
Table 2. CII 교통인프라 BOT 프로젝트 현황
No. |
프로젝트명 |
위치 |
진행상황 |
투자규모 |
1 |
판랑 - 탑짬 1단계 |
닌 투언 |
구현 완료 및 프로젝트 회수단계 |
727 |
2 |
판랑 - 탑짬 2단계 |
닌 투언 |
1,743 |
|
3 |
하노이 고가도로 확장 프로젝트 |
호치민 |
Binh Thanh군 Saigon Bridge-Thu Duc시 National University 교차로까지 전체 주축 완료. 2021-04부터 수수료 징수 중 |
5,691 |
4 |
DT 741 |
빈푸옥 |
구현 완료 및 프로젝트 회수단계 |
674 |
5 |
Rach Mieu 교량 프로젝트 |
Tien Giang |
511 |
|
6 |
Co Chien 교량 프로젝트 |
Ben Tre |
790 |
|
7 |
Trung Luong - My Thuan 고속도로 |
베트남 남서부-호치민 |
구현 완료 및 22년 8월부터 수수료 징수 |
9,509 |
Table 3. CII 부동산프로젝트 현황 – 2군 투 티엠 지역
프로젝트 명 |
구획 번호 |
투자자 |
진행현황 |
투자규모 |
Lakeview 1 |
3-1 |
KBTT |
양도 완료 |
309 |
Lakeview 2 |
4-7 |
KBTT |
양도 완료 |
312 |
D'verano (Lakeview 3) |
3-2 |
KBTT |
2022년 약 95%의 제품 양도 완료, |
462 |
투 티엠 4.8구역 프로젝트 |
4-8 |
KBTT |
준비단계 |
170 |
투 티엠 3.6구역 프로젝트 |
3-6 |
KBTT |
준비단계 |
357 |
Riverfront Residence |
3-13 |
KBTT |
준비단계 |
1,450 |
The River 1 |
3-15 |
KBTT |
2022년 상가 아파트 100%, 아파트 약 80% 양도 |
3,227 |
The River 2 |
3-16 |
KBTT |
준비단계 |
3,157 |
(*KBTT: North Thu Thiem Area One Member Company Ltd. CII의 부동산사업분야 자회사)
(알림) CII 전환사채 매수권 양도기간, 전환사채 청약기간 및 전환사채 발행일이 변경되었습니다.
-2023년 11월 3일, CII에서 전환사채 매수권의 양도기간, 전환사채 청약기간, 전환사채 발행일을 수정 공지하였습니다.
*전환사채 매수권 양도기간
변경된 일정 : 2023-10-26 ~ 2023-12-21 ( 기존 일정 : 2023-10-26~ 2023-11-14 )
*전환사채 청약기간
변경된 일정: 2023-10-26 ~ 2023-12-28 ( 기존 일정 : 2023-10-26 ~2023-11-20 )
*전환사채의 발행일
변경된 일정: 2024-01-25 ( 기존 일정 : 2023-12-15 )
결론적으로 모든 일정의 마감일이 1달이상 늦춰졌습니다
CII424002
“Lãi suất Tham chiếu” là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng
(thước thanh toán sau và được huy động tại thư giãn), được bố công tại Ngày Xác định (là ngày làm việc thứ 7 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ tính Lãi) trên trang thông tin điện tử chính thức của các ngân hàng tham chiếu (bao gồm 02 (hai) ngân hàng là: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam).
Để làm rõ,Lãi suất Tham chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn lên đến hai chữ số ở phần thập phân.
• Kỳ trả lãi: Trái phiếu được trả bất kỳ 3 (ba) tháng/lần, vào ngày tròn 3 (ba) tháng (i) kể từ Ngày Phát Hành (đối với Kỳ tính Đầu tiên), hoặc (ii) kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó (đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo) (“Ngày Trả Lãi”). Nếu Ngày Trả lãi là ngày thứ bảy, ngày chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, tết thì việc thanh toán trái phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
Để làm rõ, (i) Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần thông thông vào mỗi Chuyển Đổi vẫn được tính lãi cho Kỳ Tinh của Chuyển Đổi đó và (ii) số tiền do nhà đầu tư đóng góp từ ngày đóng tiền mua trái phiếu cho nhưng không bao gồm Ngày Phát Hành sẽ không được tính lãi.
• Ngày đăng kí:
Thời gian đăng ký mua trái phiếu: từ ngày 26/10 đến ngày 28/12/2023 (gia hạn từ ngày 26/10 đến ngày 20/11)
Ngày phát hành trái phiếu: 25/01/2024
Categories
카테고리
Danh mục
Copyright@2021 ASAM Securities Corporation. All rights reserved. Designed by ASAM
03 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
Phone: (028) 3911 9999/ 3636 1395/ 3636 1396/ 3636 1397
Copyright@2021 아샘증권. ASAM이 설계한 판권 소유
03 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh CiTy.
전화: (028) 3911 9999/ 3636 1395/ 3636 1396/ 3636 1397
Copyright@2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM. Đã đăng ký Bản quyền. Thiết kế bởi ASAM
Số 03 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: (028) 3911 9999/ 3636 1395/ 3636 1396/ 3636 1397
Follow us
팔로우
Theo dõi chúng tôi